目前日期文章:201304 (33)

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5/2 每日盤前資訊

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昨日美股出現高檔修正,其中主要的因素在於FED 會因整體經濟情況對購債規模做出調整,此外經濟數據加上部分企業財報不佳等利空因子壓抑道瓊及S&P500跌幅都達到0.9%以上。

現貨市場上,大額交易人在現貨市場上持續擴張買超力道,三大法人同步站在多方並共買超117.8 億元,雖然說期貨市場上,外資小幅縮減手中多單1293 口,但瑕不掩瑜,手中多單仍有20109 口,自營也了結手中空單1175 口。從選擇權各序列OI 部分,買賣權最大OI落在7700 和8200 序列不變,而增減的部分,我們可以看到買權8100 到8200 序列有出現向上搬移至8300 點序列的跡象,賣權亦有向上移動的情況,7900~8100 點序列OI 共增加10816 口

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4/30 每日盤前資訊

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國際股市部分,美國成屋銷售指數優於預期,且市場預期FED與ECB 本週將維持寛鬆政策,再加上義大利新聯合政府宣誓就職,顯示政局轉趨穩定,美國股市因而大漲,歐洲股市亦普遍收紅。

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4月26日美國Q1 GDP成長率2.5%低於市場預期,然而並不影響週一亞股表現,台韓股皆以小高開出,然而韓股翻黑拖累台股壓回,金融營業稅提高3%的議題也對金融類股產生點壓抑,所幸宏達電因新品熱賣而衝高,大立光也延續前一週氣勢再收漲停,兩者力撐台股得以守穩8000關卡不失,然而30日將有台灣GDP成長率預測出爐,當週又有多項歐美重要數據公布,造成市場氣氛陷入保守,終場加權指數小漲7.68點收在8029.74點,成交量能又見萎縮降至713.01億元。

在現貨市場上,週一外資買超大幅增至80億元,為撐盤關鍵力量之一,同時在期貨市場上,外資續增4759口淨多單,整體留倉淨多水位已達到21402口之多,偏多的意圖十分明確,而且在十大交易人和十大特法的淨多部位再增加至11827口和15707口,僅有自營意見不一,持有淨空單4454口。再看到選擇權市場,外資Buy Call小減至97770口,但仍明顯高於Buy Put數量,而自營Buy Call小增至13309口,同時Sell Put加至32207口。至於,選擇權各序列OI部分,買賣權最大OI仍位於7700和8200序列,就買賣權OI變化來看,由於盤勢震盪量縮,兩者變化量並不算高,買權OI增加最多在8200序列的2860口,而賣權OI增加最多在7900序列的3260口,需注意動向的變化。

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簡介

對於期貨市場的交易者而言,在進行商品價格走勢研判時,除了基本面、技術面的分析之外,籌碼面的數據亦是交易者在預測未來商品價格走勢時重要的參考資訊之一。以台灣的期貨市場而言,期交所於每日盤後會提供全市場及法人的期貨與選擇權籌碼面數據讓投資人做為參考,而事實上,此一資訊已成為市場交易者每日所必看的資料之一。那麼,對國外期貨商品者而言,是否也有類似的籌碼面數據呢?

 

答案是:有的;只不過,國外期貨商品籌碼面數據的發佈單位並非台灣期貨交易所,而是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱:CFTC )。目前CFTC 每週會公佈一份交易者承諾報告(Commitments of Traders,簡稱:COT),這是一份有關期貨商品未平倉量的報告,此份報告主要統計各項商品期貨在每週二收盤後未平倉量的狀況變化,其發佈的時間與位置為每週五東岸時間下午3:30 CFTC.gov 網站公佈。對於國外期貨商品的交易者而言,CFTC的持倉報告對投資人在進行商品價格走勢研判時,是一項頗具有參考價值的籌碼面資訊,因此本文希望就CFTC 持倉報告的解讀與應用跟投資人做介紹與說明,期望讓投資人能更了解此一國外期貨商品籌碼面的資訊。

 

報表解讀與應用

目前CFTC 持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1. 非商業交易者(Non-Commercial)包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2. 商業交易者(Commercial)包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

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4/29 每日盤前資訊

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國際股市部分,美國第一季GDP 年增率2.5%,低於之前市場預期,造成歐美股市出現回跌,不過道瓊拉尾仍收漲11 點,可見市場並未太過擔憂,亞股仍有上漲機會,本週有多項PMI及就業數據公布,台股本身亦有重量級法說登場。

籌碼面部分,外資持續買超53 億元,週合計買超達170 億元,且在期貨市場上,外資再增2224 口淨多單,整體留倉淨多水位來到16643 口,同時在十大交易人和十大特法的淨多部位也增加至8935 口和11760 口。再看到選擇權市場,外資Buy Call 已達10 萬口之多,而自營Buy Call 增至12796 口,同時Sell Put 加至26605 口。不過,從選擇權各序列OI 來看,雖賣權最大OI 又從7600 序列上移7700 序列,但買權OI 變化在8200 序列的最大OI 位置仍增加6665 口,累積OI 也高達近6 萬口。

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交易時間易動  

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201152日起SSISIN遇日本或印度假日時,上下午盤皆正常交易,不休市。

 


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4/26 每日盤前資訊

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昨日美國初次申領失業金人數33.9萬人,優於整體市場預期的35 萬人,以及UPS 優異的財報表現下,指數早盤隨即走高,四大指數皆以收紅表現,其中費半漲幅0.99%表現最佳。

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雖說亞股延續多頭氣勢,但是市場持續觀望台商感染禽流感後續發展的因素下,造成觀光以及航運等類股相對疲軟,所幸電子類股延續多方格局提供指數下檔支撐,不致失守8000點大關。而在多空互打的情況下,盤面轉為狹幅震盪格局,高低點僅僅差距32點,成交量能也萎縮至747.43億元,終場加權指數小跌1.93點,收在8021.75點。

現貨市場上,外資延續買超55.19億元,買超幅度增加有利提供指數低檔支撐。而在期貨市場上,大額交易人全數以多方操作為主,其中三大法人增加2996口,淨多單留倉也來到14324口。此外十大交易人以及特定法人也分別增加多單1725口及137口,留倉淨多單水位上升至7485口及8286口。從選擇權各序列OI來看,賣權最大OI雖然再度回到7600點序列,不過7800~8000點序列仍然增加了5938口未平倉量,然而買權最大未平倉量則是上移至8200點序列並累積53288口,8200~8300點序列則是增加了11382口。

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4/25 每日盤前資訊

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昨日美股多空消息不一,雖汽車大廠福特及波音表現都是優於預期,不過3 月分耐久財訂單及P&G 財報不佳,造成了盤面不少的壓力。尾盤四大指數漲跌不一,道瓊收黑,跌幅0.29%,而費城半導體表現最佳,收漲1.26%。

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在美國經濟數據以及蘋果財報略優於預期的情況下,台股開盤隨即向上衝關,雖然早盤遭遇些許亂流,然而市場傳出政府將檢討證所稅及八大行庫有意拉抬傳產權值股等利多下,電子、金融以及傳產三大產業連袂出擊。在人人皆為可用之兵的情況下,大盤收復8000點失土,終場加權指數大漲80.94點,收在8023.71點,量能擴張至828.27億元。

在現貨市場上,三大法人加重買超幅度至55.67億元,其中外資連續第三天站在多方並買超51.18億元,有效推升指數走強。不過在期貨市場上,外資調節手中多單2003口,自營空單減少3192口,令整體三大法人淨多單留倉還是增加1146口至11328口。此外十大交易人以及特定法人也分別以多單留倉5760口及8149口。從選擇權各序列OI來看,賣權最大OI上移到7700點序列,且OI增加最多序列也是上移至7900點並增加9425點,不過買權最大未平倉量則是維持在8100點序列並累積50091口,顯示市場認為指數下方雖然持續有買盤湧現,但上方壓力仍強,持續需要時間去作化解。

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4/24 每日盤前資訊

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消息面上,財報表現優於預期加上新屋銷售數據表現佳,使得美股開盤大漲,雖盤中因美聯社其Twitter 帳戶遭駭並謊稱白宮發生二起爆炸,美股一度由紅翻黑拉回近150 點,所幸五分鐘內瞬間彈回原本漲幅,美股四大指數大幅收高。Apple 盤後財報獲利年減18%、營收則是年增11%,每股獲利10.9 美元,整體優於市場預期,激勵盤後股價一度大漲。

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房屋銷售數據表現不佳,市場對於財報樂觀預期下,推升科技類股及能源類股走強,美股收紅,但由於中國匯豐PMI低於預期並創下近兩個月低點,使得陸股開盤下挫拖累其它亞股表現,台股方面,在重量權值類股未能再度續航而面臨獲利了結的壓力,跌幅達2.3%;高價類股表現也皆墨,TPK重挫跌幅達5.83%,大立光和宏達電也分別有1.69%及3.25%的跌幅,金融類股也未見救援,使得台股還沒觸到八千就面臨壓回的命運,所幸午盤在近7900點大關附近開始出現低檔承接的買盤,緩步收復失土,終場加權指數開低走低小跌27.61點,收在7942.77點。

籌碼面上,現貨市場中,外資小幅賣超27億元,終結連續兩日買超;期貨市場中,外資則是減碼多單1505口,淨多單降至14054口,自營則是小幅補空單365口,淨空單為4751口,三大法人合計淨多單來到10182口,法人態度中性看待。從選擇權各序列OI來看,買權、賣權最大OI分別維持在8100點及7600點序列,增減的部分,賣權增加最大從7700點往上至7800點序列,而買權增加最大為8200點下移至8100點,整體上方在8100點以上,即便今日拉回近7900點序列也未見退守的情勢。

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4/23 每日盤前資訊

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消息面上,成屋銷售數據表現不佳,使得美股早盤受壓,而受到對於財報樂觀預期,提振科技、能源及材料類股,中場回補整個跌幅由黑翻紅。Caterpillar 業績不如預期,獲利年減45%,每股獲利1.31 美元低於市場預期1.36 美元。Snap190Snap191Snap192  

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美股止跌收紅,使得亞洲股市除了陸股外相繼收紅,上週五獨領風騷漲停鎖死的重量級權值股台積電今日則再度衝衝衝,漲幅達1.88%,引領台股再度往8000點大關逼近,而高價類股則是表現疲軟,相關面板及蘋果概念股亦是回跌,其中大立光及TPK皆有1%以上的跌幅,使得台股挑戰八千點大關力有未逮,僅四點差而功虧一簣,今日反而由金融類股領軍續攻,漲幅達0.76%,為今日力撐台股的要角,終場加權指數開高收低上漲39.58點,收在7970點。

籌碼面上,現貨市場中,外資買超37億元,為連續兩日買超;期貨市場中,外資則是減碼多單2400口,淨多單降至15559口的水位,自營則是加碼空單1140口,淨空單為5116口,三大法人合計淨多單來到11308口,從選擇權各序列OI來看,買權、賣權最大OI分別維持在8100點及7600點序列,增減的部分,賣權增加最大則在7700點為5957口,並於7600-7900點小幅集中進場形成,而買權增加最大則從8100點往上移至8200點序列為12975口,且8100點的最大OI也未出現退守。

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保證金電動1  

 

國外期貨交易所商品保證金變動通知

生效日 : CBOT.TCE自 102 年 4 月19日開盤後生效

OSE自 102 年 4 月22日開盤後生效

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4/22 每日盤前資訊

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即便由於美國公佈就業數據和財報不如預期下,使得美股再度面臨回檔修正的壓力,但亞洲股市方面卻力挽狂瀾收高,重量權值股台積電舉行法說會,首季盈餘優於預期加上對於今年第二季營運展望也持正面看法並調高產能年增目標,台積電開盤直奔漲停隨後鎖死至收盤並帶動半導體類股大漲,使得台股開高走高直接飛躍7800點及7900點整數大關,終場台股大漲139點,收在7930點,量能增加至861億元;在期現貨價差也從前一日逆價差40點,在盤中逐步收斂並轉為正價差13.2點。
 
籌碼面上,現貨市場中,外資終結五日賣超轉為買超72億元,期貨市場中,外資更是大手筆再度加碼10393口多單,淨多單超過萬口來到17959口的水位,三大法人合計淨多單來到14837口,自營雖仍是加碼空單1636口,但在選擇權的佈局上則是大幅增加淨買進買權及淨賣出賣權,整體法人強度再度增加。從選擇權未平倉量來看,買權最大OI維持在8000點,賣權最大OI則從7400點序列上移至7700點,增減的部分,賣權則在7600-7900點序列集中,買權在8100點序列大增17747口。
 

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4/19 每日盤前資訊

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先從國際股市來看,昨日美國公布的經濟數據普遍疲軟,令主要指數走勢偏弱,其中道瓊指數跌破2/25以及4/5以來的上升趨勢線,以及科技類股表現趨於劣勢,都是值得關注的重點。

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雖美股因主要權值財報不佳造成挫跌,但台股表現相對硬頸,早盤跳空開低40點後下方買盤湧現,且以跌深反彈的金融族群馬首是瞻,一度帶動指數由黑翻紅並站回7800大關,無奈買盤後繼無力,午後賣壓出籠,指數小跌17.72點,收在7791.35點,量能維持在732.84億元。

籌碼面上,大額交易人一反先前保守態勢,在期貨市場大舉進補多單,其中外資大增多單4746口,多單留倉來到7566口的水位,三大法人合計則是增加了2188口多單,留倉水位提高至5860口,十大交易人以及特定法人則是分別增加了2423口以及3539口多單留倉。在選擇權市場上,外資增加了萬口之上的Buy Put部位並令留倉量來到73585口,自營商購建了6626口的買進買權部位。從選擇權未平倉量來看,買賣權最大OI序列落在8000點以及7400點序列不改,而買權7900點及賣權7600點持續位居OI增加最多序列並分別增加8277口以及10473口

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國外期貨商品保證金變動通知

CMX.NYM生效日 :自 102 年 4 月17日即日起生效

MAT生效日 :自 102 年 4 月19日開盤前生效

 

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4/18 每日盤前資訊

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昨日在於科技類股的英特爾、雅虎加上美國銀行財報表現不佳,拖累美股四大指數跌幅都達到了1個%以上,其中納茲達克以及費半分別下挫1.8%及3.3%,為主要災區。

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受惠於經濟數據優異與財報表現良好,美股指數擺脫波士頓爆炸案陰霾,一掃週一頹勢,反彈超過百點,但此情況卻無法激勵量能低迷的台股,17日僅開高二十餘點,盤中更在金融類股弱勢衝擊下,一度失守7800點關卡,所幸宏達電、聯發科等高價電子族群力挺,指數反攻收紅,終場加權股價指數小漲8.02點,收在7809.07點

籌碼面上,外資雖在現貨市場上加重賣超力道至30.21億元,但是在期貨市場上,三大法人以及市場主要交易人留倉狀況皆以多單留倉為主,其中外資淨多單留倉來到2820口的水位,三大法人合計淨多單留倉量更是攀升至3672口。在選擇權市場上,外資Buy Call留倉量相較於空方的Buy Put留倉量超過將近兩萬兩千口,從選擇權5月合約未平倉量來看,買賣權最大未平倉序列暫時落在8000點以及7400點序列,不過買權OI增加最多序列落在7900點並增加5389口,賣權OI增加最多序列則是落在7600點並增加4094口。

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4/17 每日盤前資訊

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國際股市部分,經濟數據佳、盤前高盛、嬌生等公司第一季財報優異,美股一掃波士頓爆炸案大跌陰霾,反彈上揚超過百

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雖然台股早盤受到美股跳水的拖累以低盤開出,不過,電子權值台積電及宏達電由黑翻紅,加上航運及汽車族群因原物料價格下滑受益而走堅,低接買盤動能充足,成為指數緩步墊高的關鍵因素。終場指數上漲37.52點收在7801.05點,量能為635.67億元。

籌碼面上,盤面狀況相對弔詭,雖說指數由黑翻紅,但是三大法人延續賣超態勢,合計賣超13億元,在期貨市場上,外資更是減碼台指期淨多單2371口,留倉淨多單下滑至1402口,自營商並建構淨多單留倉1902口,令三大法人淨多單僅小幅下滑至3499口。此外,十大特定法人的近、遠月空單留倉分別增加至1976口及1559口。選擇權部分,自營商淨Sell Call大幅增加10623口。選擇權OI序列分佈上,買賣權最大OI處於8000點及7700未有所改,但買賣權增加最多序列不約而同落在7750點,明日就是台指結算日

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簡介

對於期貨市場的交易者而言,在進行商品價格走勢研判時,除了基本面、技術面的分析之外,籌碼面的數據亦是交易者在預測未來商品價格走勢時重要的參考資訊之一。以台灣的期貨市場而言,期交所於每日盤後會提供全市場及法人的期貨與選擇權籌碼面數據讓投資人做為參考,而事實上,此一資訊已成為市場交易者每日所必看的資料之一。那麼,對國外期貨商品者而言,是否也有類似的籌碼面數據呢?

 

答案是:有的;只不過,國外期貨商品籌碼面數據的發佈單位並非台灣期貨交易所,而是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱:CFTC )。目前CFTC 每週會公佈一份交易者承諾報告(Commitments of Traders,簡稱:COT),這是一份有關期貨商品未平倉量的報告,此份報告主要統計各項商品期貨在每週二收盤後未平倉量的狀況變化,其發佈的時間與位置為每週五東岸時間下午3:30 CFTC.gov 網站公佈。對於國外期貨商品的交易者而言,CFTC的持倉報告對投資人在進行商品價格走勢研判時,是一項頗具有參考價值的籌碼面資訊,因此本文希望就CFTC 持倉報告的解讀與應用跟投資人做介紹與說明,期望讓投資人能更了解此一國外期貨商品籌碼面的資訊。

 

報表解讀與應用

目前CFTC 持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1. 非商業交易者(Non-Commercial)包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2. 商業交易者(Commercial)包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

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4/16 每日盤前資訊

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國際股市部分,受到大陸第一季GDP(7.7%)不如預期與盤中美國波士頓馬拉松大賽爆炸攻擊影響,美股三大指數重挫,道瓊指數大跌逾200 點,而摩台部分,雖僅回跌0.86%,2.4 大點

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美國零售銷售數遽不佳,其中家電與百貨類減幅最大,蘋果iphone、Ipad等小型家電銷售明顯未如預期,不僅衝擊美股上週五無力再創新高,連帶促使15日台股受鴻家軍弱勢而開低,早盤雖一度在黃金、原物料下跌與融券強制回補因素加持下,多方企圖反攻挑戰月線反壓,但由於量能始終不出,推升力道薄弱,於中國第一季GDP公布不如預期後,多頭明顯氣力放盡,指數回落摜破7800點關卡,終場加權股價指數收在7763.53點,下跌58.1點。

籌碼面上,現貨市場三大法人同步賣超,合計賣超58億,連續兩日皆為壓盤主要力道來源,但期貨市場上,外資卻出現大幅加碼台指期淨多單3437口,留倉淨多單回升至3773口,三大法人合計淨多單也反彈至3601口,選擇權部分,外資淨Buy Call明顯高於淨Buy Put,自營商淨Sell Call也大幅增加。選擇權OI序列分佈上,買權最大OI 8000點未變,但增加最多序列卻以7800點為最多,賣權部分,OI留倉仍以7700點為最高,今日仍持續增加1980口,7750點甚至增加3640口。

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【財訊快報/蔣宛如】現貨金上週五一夕暴跌5%,滑落到近兩年新低,因為跡象顯示,隨著全球經濟的復甦,投資人更加青睞美元與股票。過去12年內,黃金因為橫掃一切,成為投資者至愛。時至今日,黃金牛市已瀕臨懸崖。

  在德意志銀行和高盛相繼調低2013年平均價格預期後,金市迎來一波大跌。紐約商品交易所6月期金12日盤中一度跌破1500美元,最終每盎司報收1501.4美元或4.1%,創2011年7月以來低點。從2011年9月的最高點1888.7美元高點算起,黃金已跌超過400多美元,跌幅超過兩成。

  現貨金跌勢更猛,暴跌78.45美元或5.02%,每盎司收在1,483.00美元。2011年9月6日盤中價格一度站上1,921.15美元,為歷年高點。

    累計上週期金大跌4.73%,週線連三黑;現貨金週線急瀉6.21%,同樣也是連續第三週下滑。

  關於此次大跌的原因,其中之一就是德意志銀行9日將其對2013年黃金平均價格預期下調11.8%,至每盎司1637美元;高盛集團則不但下調了預期,還向客戶發出短空資訊,引發了市場的短線賣盤。

  其他可知的原因還包括:塞浦路斯央行為銀行業重組籌資,計劃出售4億歐元黃金儲備;美國公佈的PPI資料增幅低於預期,打擊黃金的需求。

  在過去幾年,金價上漲與美國聯準會(Fed)的量化寬鬆有直接關係。但在近期,Fed關於退出量化寬鬆的討論開始增多。雖然真正退出尚需一段時間,但投資機構向來有提前佈局、提前離場的操作手法。

0214 GMT(道瓊斯)--中國公佈了弱于預期的第一季度GDP後,黃金和白銀下跌,因為貴金屬上週五遭遇沉重拋盤後,中國的數據加重了目前的空頭人氣。現貨黃金目前下跌超過了40美元,最新跌2.9%,至每盎司1,435.50美元;現貨白銀跌6.0%,至24.39美元。由於中國是全球第二大黃金購買國,因此黃金對於中國經濟復蘇停滯的跡象較為敏感。白銀受到黃金走勢的影響,圍繞中國工業需求降低的擔心加重了白銀市場的悲觀情緒。黃金週一在亞洲市場下跌後,今年以來已經累計下跌了14.3%

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4/15 每日盤前資訊

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國際股市部分,由於摩根大通與富國銀行財報疲軟,經濟數據零售銷售也未見起色,密西根消費者信心降幅亦超乎預期,但生產者物價指數降幅(0.6%)超乎預期(0.1%),QE 延續可能性提升,上週五美股僅小幅回跌,對於今日台股開盤影響也相對較低,15 日台股開盤以平盤或小幅開低可能性較高。

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貨幣寬鬆,資金簇擁,輔以義大利發債成功與美國經濟數據良好,美股三大指數續創新高,引領台股12日開盤維持紅盤局面,但由於11日加權指數開高走高收在最高,是為法人部位轉換所致,走強力道本不易延續,再者,量能部分出現縮減,11日發動攻勢的權值類股週五更不敵賣壓,回落調節,整日盤局小幅開高後翻黑走低,終場加權股價指數下跌36.35點,收在7821.63點。

籌碼面上,現貨市場三大法人同步賣超,合計賣超31億,成為12日台股無力守穩季線主因,台指期部分,外資僅小幅增加台指期淨多單204口,留倉淨多單為低度的336口,而持有較大淨多部位的自營商,出現大幅減持跡象,三大法人合計淨多單降至1076口。選擇權OI序列分佈上,買權最大OI8000點不變,但合併新增的7850點序列卻大增11534口,賣權最大OI序列則由7600點上移至7700點,同時增加最多序列也上移至7750點、7800點,下檔亦出現上遷態勢,離台指結算還有3天時間。

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4/12 每日盤前資訊

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昨日歐美股市維持多頭格局,主要原因在於義大利成功標售公債,以及美國上周首次申領失業金人數優於預期,因此帶動了美國三大指數持續創高走強格局。

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 在美國聯準會將維持現有資產購買規模的激勵下,亞股紛紛以開高作出因應,一吐近日來盤面受挫的怨氣。台股也跟隨著這股力道,強勢走漲,其中電子權值台積電站回百元大關,漲幅達3%之上,為多方氣勢注入一劑強心針,令指數開高走高收最高,尾盤指數大漲105.18點並以7857.98點作收,量能擴張至743.17億元。

今日法人操作的情況一掃前幾日的空方陰霾,三大法人不僅在現貨市場上轉為買超20.65億元,在期貨市場中也了結所有淨空單並轉為布局多單2841口。十大交易人以及特法的淨空單留倉水位也分別下滑至348口及2715口,大額交易人看法一夕之間翻轉,顯示相當樂觀看待未來的表現。從選擇權市場來看,自營商大減Sell Call部位20030口並回補了Buy Put轉為Sell Put 10256口。從選擇權各序列OI增減來看,買權OI增加的情況減緩不少,其中7850~7950序列僅僅增加9368口,相反的賣權OI大幅增加,其中7650~7750序列大舉推進30672口。整合現貨及期權市場的法人留倉狀況,表達出市場樂觀的氣氛。

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